LeadBridge pomáhá mít pod kontrolou nové leady, domluvené schůzky, rozpracované obchody, callbacky i provize. Pokud dnes řešíš leady v Excelu, WhatsAppu, e-mailu nebo v obecném CRM, které si musíš složitě přizpůsobovat, LeadBridge ti dá systém vytvořený přímo pro realitu finančního poradenství.
Proč běžné CRM finančním poradcům často nestačí
Většina CRM systémů je navržená obecně. Umí obchodní příležitosti, kontakty, úkoly a poznámky. Jenže finanční poradenství má svá specifika.
Finanční poradce často neřeší jen běžný prodejní pipeline. Řeší doporučení od realitních makléřů, stav hypotéky nebo pojištění, návaznost na schůzky, čekání na klienta, opakované callbacky, rozdělení provizí a komunikaci s lidmi, kteří obchod doporučili.
Kontakt přijde od makléře. Poradce si ho někam zapíše. Klient teď nemá čas, takže se má ozvat za tři týdny. Makléř se mezitím ptá, jak to vypadá. Manažer chce vědět, jestli už vznikl obchod. A nakonec se ještě řeší, komu a kdy se má vyplatit provize.
V běžném CRM tohle jde nastavit. Ale často až po hodinách práce, nastavování polí, automatizací, pipeline, oprávnění a reportů. LeadBridge je naopak postavený rovnou pro tento konkrétní proces.
Co všechno má finanční poradce v LeadBridge pod kontrolou
LeadBridge pomáhá řídit celý proces od prvního doporučení až po vyplacení provize.
Nové leady od doporučitelů
Realitní makléř nebo jiný doporučitel vloží nový kontakt přímo do systému. Poradce hned vidí, kdo klienta doporučil, jaký typ obchodu se řeší a co je potřeba udělat jako další krok. Nemusíš zpětně hledat, kdo ti kontakt poslal, kdy přišel a jaká byla původní domluva.
Schůzky a další kroky
U každého leadu můžeš sledovat, jestli už byla domluvená schůzka, jestli proběhla a jaký je další postup. Díky tomu máš přehled nejen o tom, kolik kontaktů přišlo, ale hlavně o tom, které se reálně posouvají dál.
Callbacky, které se neztratí
Ne každý klient je připravený řešit financování nebo pojištění hned. Často řekne: „Ozvěte se mi za měsíc.“ Právě tyto kontakty se snadno ztrácejí. V LeadBridge si u leadu nastavíš callback a systém ti připomene, kdy se máš klientovi ozvat.
Rozpracované obchody
Když se z leadu stane obchod, můžeš sledovat jeho další stav – jestli je žádost v bance, čeká se na odhad, plánuje se podpis, smlouva je podepsaná nebo je obchod dokončený. U pojištění můžeš samostatně sledovat modelaci, podání žádosti, underwriting, podpis nebo aktivaci smlouvy.
Provize pro doporučitele, manažery a kancelář
LeadBridge umí pracovat s provizemi pro jednotlivé role. Můžeš sledovat provizi pro doporučitele, manažera i kancelář a zároveň evidovat, jestli už byla připravena k výplatě nebo vyplacena. To pomáhá omezit nejasnosti, opakované dotazy a ruční dopočítávání v tabulkách.
Pro koho je CRM LeadBridge vhodné
LeadBridge dává největší smysl finančním poradcům, kteří už nechtějí řídit doporučení a obchody jen v hlavě, v Excelu nebo v chatu. Je vhodný hlavně pro:
- samostatné finanční poradce, kteří spolupracují s realitními makléři,
- poradce, kteří dostávají větší množství doporučení,
- poradenské týmy, které potřebují sdílený přehled,
- manažery, kteří chtějí vidět stav obchodů bez neustálého doptávání,
- kanceláře, které řeší provize za doporučení,
- poradce, kteří chtějí jednoduchý systém bez složité implementace obecného CRM.
LeadBridge není univerzální CRM pro každou firmu. Je to úzce zaměřený systém pro finanční poradce a jejich síť doporučitelů. A právě proto je jednodušší na používání.
LeadBridge vs. Excel, poznámky a obecné CRM
Mnoho poradců začne s jednoduchou tabulkou. Ze začátku to stačí. Jenže s rostoucím počtem kontaktů, makléřů a obchodů začne vznikat chaos. V Excelu sice můžeš mít seznam klientů, ale hůř se hlídá aktuální stav, historie komunikace, callbacky, odpovědnost, schůzky i provize. Navíc každý člověk v týmu často používá tabulku trochu jinak (podrobné srovnání: LeadBridge vs. Excel).
Obecná CRM jako HubSpot nebo Pipedrive umí hodně věcí, ale právě proto bývají pro menší poradenské týmy zbytečně složitá. Aby opravdu odpovídala práci finančního poradce, je potřeba je nastavit, přizpůsobit a dlouhodobě udržovat (viz alternativa k HubSpotu a Pipedrive pro finanční poradce).
LeadBridge jde jinou cestou. Nesnaží se být CRM pro všechny. Zaměřuje se na konkrétní situaci: finanční poradce dostává doporučení, zpracovává lead, vede klienta ke schůzce nebo obchodu a následně řeší provize v doporučitelské síti. Díky tomu nemusíš vymýšlet systém od nuly – začneš používat proces, který už odpovídá tomu, jak finanční poradenství v praxi funguje.
Typický problém: „Jak je na tom ten klient?“
Jedna z nejčastějších ztrát času ve finančním poradenství nejsou samotné obchody, ale komunikace okolo nich.
Makléř se ptá, jestli už klienta někdo kontaktoval. Manažer se ptá, jestli už proběhla schůzka. Doporučitel se ptá, jestli vznikne provize. Poradce znovu a znovu vysvětluje stav.
Když je všechno v jednom systému, odpovědi jsou jasné. Každý oprávněný uživatel vidí to, co má vidět. Poradce nemusí stejný stav vysvětlovat několikrát a může se soustředit na práci s klientem.
Přehled bez zbytečné administrativy
Cílem LeadBridge není přidat poradcům další administrativu. Cílem je naopak snížit množství věcí, které si musí držet v hlavě. V jednom systému vidíš:
- nové leady,
- naplánované schůzky,
- klienty čekající na callback (více o evidenci leadů),
- rozpracované obchody,
- stav hypoték a pojištění,
- poznámky k leadům a obchodům,
- provize a jejich vyplacení,
- přehled aktivity podle rolí.
Díky tomu máš každé ráno jasnější odpověď na otázku: „Co dnes potřebuju řešit?“
CRM vytvořené pro české finanční poradenství
LeadBridge vznikl z praktické potřeby finančního poradce. Ne jako obecný software, který se teprve musí ohýbat podle konkrétního oboru, ale jako nástroj pro každodenní práci s leady, makléři, obchody a provizemi.
Právě proto používá pojmy, které dávají ve finančním poradenství smysl: lead, schůzka, obchod, doporučitel, poradce, manažer, kancelář, provize, callback. Nemusíš si v CRM překládat obecné obchodní fáze do vlastního procesu. LeadBridge mluví jazykem, který už ve své práci používáš.
Kdy dává LeadBridge největší smysl
LeadBridge ti pravděpodobně pomůže, pokud:
- dostáváš doporučení od realitních makléřů nebo jiných partnerů,
- máš víc leadů, než zvládneš bezpečně držet v hlavě,
- opakovaně se ti stává, že klientovi zapomeneš zavolat včas,
- trávíš čas vysvětlováním stavu obchodů ostatním,
- počítáš nebo eviduješ provize ručně,
- chceš mít jasný přehled o tom, co je nové, rozpracované a dokončené,
- nechceš složitě nastavovat obecné CRM.
Pokud máš jen pár kontaktů měsíčně a všechno zvládáš bez problémů v diáři, možná zatím CRM nepotřebuješ. Pokud ale začínáš mít pocit, že ti kontakty, úkoly nebo informace utíkají mezi zprávami, tabulkami a poznámkami, je čas dát tomu systém.