Spolupráce mezi realitním makléřem a finančním poradcem může být skvělý zdroj obchodů. Problém ale často není v samotné spolupráci – je v tom, jak se doporučení předávají, sledují a vyhodnocují. Kontakt přijde přes WhatsApp, stav se řeší po telefonu, schůzka je v diáři, poznámky v e-mailu a provize se počítají bokem v tabulce. Po pár týdnech už nikdo přesně neví, kde obchod stojí.
Proč spolupráce mezi makléřem a poradcem často drhne
Na začátku bývá všechno jednoduché. Makléř pošle poradci kontakt, poradce zavolá, a pokud se obchod podaří, makléř dostane provizi za doporučení. Jakmile se ale počet kontaktů zvýší, začne vznikat chaos.
Makléř se ptá, jestli už poradce klienta kontaktoval. Poradce hledá, odkud kontakt přišel. Manažer chce vědět, kolik leadů se opravdu zpracovalo. Kancelář chce přehled o provizích. A klient mezitím čeká – nebo jde jinam.
Bez systému se spolupráce začne opírat o paměť, poznámky a ruční dohledávání. To je rizikové hlavně proto, že dobrý lead má často krátkou životnost. Když se s klientem nepracuje včas, snadno uteče ke konkurenci.
Jak by měl vypadat správný proces doporučení
Dobře nastavená spolupráce mezi realitním makléřem a finančním poradcem by měla mít jasný tok.
Makléř vloží lead
Makléř nebo jiný doporučitel zadá kontakt přímo do systému, uvede základní údaje o klientovi a vybere poradce, kterému má být lead předán. Není potřeba posílat kontakty přes chat, SMS nebo e-mail – lead je od začátku na jednom místě a je jasné, kdo ho doporučil.
Poradce dostane upozornění
Finanční poradce vidí nový lead a může s ním začít pracovat. Zavolá klientovi, domluví schůzku nebo si naplánuje další krok. Tím se snižuje riziko, že kontakt zapadne mezi zprávami.
Stav leadu se průběžně aktualizuje
U leadu je možné sledovat, jestli je nový, jestli je domluvená schůzka, jestli klient hledá nemovitost, jestli se čeká na klienta nebo jestli je lead neúspěšný. Makléř tak nemusí opakovaně volat a ptát se: „Jak to vypadá s tím klientem?“
Z leadu vznikne obchod
Když se z doporučení stane reálný obchod, poradce ho v systému založí – může jít například o hypotéku nebo životní pojištění. Obchod má vlastní stav a vlastní historii, takže je jasné, jestli je rozpracovaný, podepsaný, dokončený nebo neúspěšný.
Provize se dopočítá
Pokud je obchod úspěšný, LeadBridge pomáhá dopočítat provize podle nastavených pravidel. Provize může být rozdělena mezi doporučitele, manažera a kancelář. V systému je zároveň vidět, jestli je provize připravena k výplatě nebo už byla vyplacena. Detailně to popisuje stránka provize pro realitní makléře.
Co vidí realitní makléř
Realitní makléř nepotřebuje plnohodnotné finanční CRM. Potřebuje jednoduše předat kontakt a mít přehled, co se s ním děje. V LeadBridge může makléř:
- vložit nový lead,
- vybrat finančního poradce,
- sledovat stav svého doporučení,
- vidět, jestli byla domluvená schůzka,
- vidět, jestli vznikl obchod,
- sledovat svou provizi,
- mít přehled bez neustálého doptávání.
To pomáhá budovat důvěru. Makléř vidí, že se jeho kontakt neztratil a že se s klientem opravdu pracuje.
Co získá finanční poradce
Pro finančního poradce je největší výhoda v tom, že má všechna doporučení na jednom místě. Nemusí zpětně dohledávat kontakty v chatu, ručně evidovat, kdo klienta poslal, držet si v hlavě, komu bude patřit provize, ani dokola odpovídat na dotazy, v jakém stavu obchod je. V LeadBridge poradce vidí:
- nové leady od makléřů,
- přiřazené doporučitele,
- naplánované schůzky,
- callbacky,
- rozpracované obchody,
- poznámky a historii,
- provize pro jednotlivé role,
- přehled, co vyžaduje další akci.
Díky tomu může poradce věnovat víc času klientům a méně času administrativě okolo doporučení.
Co získá manažer nebo kancelář
Ve větší síti už často nestačí, aby měl přehled jen poradce a makléř. Manažer chce vědět, kolik leadů přichází od jeho týmu. Kancelář chce vidět, které obchody se posouvají. Všichni chtějí mít jasno v provizích.
LeadBridge pracuje s rolemi doporučitel, poradce, manažer a kancelář. Každá role vidí jen to, co má vidět. Manažer tak může sledovat výkonnost svého týmu, kancelář má přehled o obchodech a provizích, doporučitel vidí svoje leady a poradce svoje obchody. Výsledkem je větší transparentnost bez toho, aby všichni viděli všechno.
Typický příklad spolupráce
Realitní makléř řeší s klientem koupi bytu. Klient zatím nemá jisté financování, proto ho makléř doporučí finančnímu poradci. V LeadBridge makléř vloží nový lead a přiřadí ho poradci.
Poradce dostane informaci o novém kontaktu, zavolá klientovi a domluví schůzku. Stav leadu změní na „domluvená schůzka“. Po schůzce poradce založí obchod a v systému sleduje, jestli je žádost v bance, čeká se na odhad, plánuje se podpis nebo je úvěr načerpaný.
Makléř mezitím nemusí volat a ptát se na stav – vidí, že se obchod posouvá. Když je obchod dokončený, LeadBridge dopočítá provizi. Makléř, manažer nebo kancelář vidí, na jakou částku mají nárok a jestli už byla provize vyplacena.
Méně telefonátů. Méně nedorozumění. Více důvěry.
Jedním z největších problémů spolupráce mezi realitním makléřem a finančním poradcem je nejistota. Makléř předá kontakt a neví, co se děje dál. Poradce má hodně práce a nestíhá každého průběžně informovat. Manažer se ptá na výsledky. Provize se řeší až zpětně.
LeadBridge tuto nejistotu snižuje. Každý lead má svůj stav. Každý obchod má svůj postup. Každá provize má své místo. Informace nejsou rozházené mezi lidmi, ale uložené v systému. Díky tomu spolupráce působí profesionálněji i směrem k doporučitelům.
Proč nestačí WhatsApp, e-mail nebo tabulka
WhatsApp je rychlý na poslání kontaktu, e-mail je dobrý na komunikaci a tabulka může chvíli fungovat na evidenci. Ale žádný z těchto nástrojů není vytvořený pro řízení doporučení mezi makléřem a poradcem. V chatu se kontakt ztratí, v e-mailu chybí jasný stav, v tabulce se špatně řeší role, historie, oprávnění a provize. A pokud každý používá vlastní evidenci, nikdo nemá skutečně společný přehled.
LeadBridge vytváří jedno místo, kde je jasné:
- kdo lead vložil,
- komu byl přiřazen,
- v jakém je stavu,
- kdy je další krok,
- jestli vznikl obchod,
- kdo má nárok na provizi,
- jestli už byla provize vyplacena.
To je rozdíl mezi pouhým předáním kontaktu a řízenou spoluprací.
Proč je LeadBridge vhodný právě pro finanční poradce a realitní makléře
Spolupráce mezi realitními makléři a finančními poradci má specifickou logiku. Makléř často přivádí klienta ve chvíli, kdy řeší nemovitost. Poradce navazuje financováním, pojištěním nebo další službou. Obchod může trvat týdny i měsíce, klient může něco odložit, dokumenty se doplňují postupně a provize se vyplácí až po splnění podmínek.
Obecné CRM tento proces obvykle neumí bez úprav – musíš si nastavit vlastní pipeline, pole, oprávnění, automatizace a reporty. LeadBridge je postavený rovnou pro tento typ spolupráce. Proto obsahuje leady, schůzky, obchody, callbacky, role doporučitelů, manažerů a kanceláří, provizní výpočty i přehled vyplacení. Neřeší všechno – řeší to, co finanční poradce při práci s doporučiteli opravdu potřebuje.
Kdy vám LeadBridge pomůže nejvíc
LeadBridge dává největší smysl, pokud:
- finanční poradce získává leady od realitních makléřů,
- makléři se často ptají na stav klientů,
- doporučení se dnes předávají přes chat, telefon nebo e-mail,
- provize se počítají ručně,
- tým nemá jednotný přehled o obchodech,
- klienti se někdy ztrácí kvůli zapomenutému follow-upu,
- poradce chce působit profesionálněji vůči doporučitelům,
- kancelář nebo manažer potřebuje lepší přehled o výkonu sítě.
Pokud máš jednoho makléře a pár kontaktů za rok, možná ti stačí jednoduchá evidence. Pokud ale spolupracuješ s více makléři, máš víc rozpracovaných kontaktů a chceš mít jasný přehled o stavu i provizích, LeadBridge ti může výrazně zjednodušit práci.
Jak začít
Začít můžeš jednoduše. Založíš si organizaci v LeadBridge, přidáš poradce, makléře nebo další členy týmu, nastavíš základní provizní pravidla – a potom už mohou doporučitelé vkládat leady přímo do systému. Od prvního leadu máš jasně daný proces:
- Makléř vloží kontakt.
- Poradce ho zpracuje.
- Stav se průběžně aktualizuje.
- Obchod se sleduje až do dokončení.
- Provize se dopočítá a eviduje.
To celé bez složitého nastavování obecného CRM.
Praktický návod krok za krokem najdeš v článku jak nastavit spolupráci finančního poradce s realitními makléři.
Hledáš spíš obecný přehled produktu? Podívej se na CRM pro finanční poradce nebo na evidenci leadů pro finanční poradce.